4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 실간홀딩스(뉴욕증권거래소: SLGN)는 세계 필수 소비재 제품을 위한 지속 가능한 경량 포장 솔루션의 주요 공급업체로서, 신규 선순위 무담보 채권의 가격을 발표했다.
실간홀딩스는 2021년 2월 15일 만기인 4.25% 선순위 채권 총 6억 유로를 100%의 원금으로 판매하기로 합의했다.
신규 채권은 2031년 2월 15일에 만기되며, 이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 이루어질 예정이다.
신규 채권은 실간홀딩스의 미국 자회사들이 보증하며, 이들은 실간홀딩스의 선순위 담보 신용 시설 및 기존의 선순위 담보 및 무담보 채권에 대한 의무를 보증한다.
실간홀딩스는 채권 발행으로 얻은 순수익을 선순위 담보 신용 시설의 미지급 회전 대출을 상환하고 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법의 규정 S를 준수하여 제공된다.
이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안도 포함하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 유도 또는 판매를 구성하지 않는다.
이 발행과 관련하여 안정화 관리자가 채권의 시장 가격을 지원하기 위해 과다 배정하거나 거래를 수행할 수 있으며, 안정화 조치는 반드시 발생하지는 않는다.
안정화 조치는 채권 발행 조건에 대한 적절한 공개가 이루어진 후 시작될 수 있으며, 시작된 경우 언제든지 종료될 수 있지만, 실간홀딩스가 채권 발행으로부터 수익을 받은 날로부터 30일 이내 또는 채권 배정일로부터 60일 이내에 종료되어야 한다.안정화 조치나 과다 배정은 모든 관련 법률 및 규정에 따라 수행되어야 한다.
실간홀딩스는 연간 약 590억 달러의 순매출을 기록하며, 북미, 유럽 및 아시아에 124개의 제조 시설을 운영하고 있다.
이 회사는 향수 및 뷰티, 식품, 음료, 개인 및 건강 관리, 가정용 및 정원 제품을 위한 분배 및 특수 마감재의 주요 공급업체이다.
또한, 실간홀딩스는 북미 및 유럽에서 애완동물 및 인간 식품과 일반 제품을 위한 금속 용기의 주요 공급업체이기도 하다.
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