15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 네바다 주에 본사를 둔 넥스트트립이 아래에 설명된 증권 거래를 완료했다.
2025년 9월 10일, 회사는 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약(각각 '시리즈 Q 구매 계약')을 체결했으며, 이에 따라 회사는 총 81,250주의 제한된 신규 지정 시리즈 Q 비투표 전환 우선주(이하 '시리즈 Q 우선주')를 발행하고 판매했다.시리즈 Q 우선주는 주당 3.20달러의 구매 가격으로 판매됐다.
시리즈 Q 우선주는 회사의 보통주(이하 '보통주')로 전환될 수 있으며, 이는 회사가 주주 승인으로 교환 한도를 제거하는 날짜에 이루어진다.
시리즈 Q 구매 계약에는 관례적인 진술, 보증, 종료 조건, 면책 권리 및 의무, 종료 조항이 포함되어 있다.
시리즈 Q 우선주 발행에는 전환 또는 행사 제한이 포함되어 있으며, 회사는 보통주로 전환할 경우 발행되는 보통주 수가 각 발행일 기준으로 발행된 보통주 수의 19.99%를 초과하지 않도록 제한된다.회사는 발행으로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적의 운영 자금으로 사용할 예정이다.
시리즈 Q 우선주에 대한 조건은 아래의 항목 5.03에서 설명되어 있으며, 이는 본 보고서에 참조로 포함된다.
회사가 발행한 시리즈 Q 우선주(이하 '증권')는 1933년 증권법(이하 '증권법') 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따라 제정된 규정 D에 따른 등록 면제 거래에서 발행됐다.따라서 증권은 '제한된 증권'으로 간주된다.
2025년 9월 12일, 회사는 네바다 주 국무장관에게 시리즈 Q 전환 우선주에 대한 지정 증명서를 제출했으며, 200,000주의 우선주를 시리즈 Q 전환 우선주로 지정했다.
시리즈 Q 우선주는 회사의 보통주와 동등한 순위로 배치되며, 보통주에 대해 실제로 지급된 배당금에 따라 배당금을 받을 권리가 있다.
시리즈 Q 우선주 보유자는 투표권이 없지만, 회사는 시리즈 Q 우선주 보유자의 동의 없이 우선주의 권리, 특권 또는 조건을 변경할 수 없다.
회사는 주주가 보통주로 전환하는 것을 승인한 후, 각 시리즈 Q 우선주는 자동으로 보통주로 전환된다.
회사가 청산, 해산 또는 정리되는 경우, 시리즈 Q 우선주 보유자는 보통주 보유자와 함께 자산 분배에 참여할 권리가 있다.
회사는 2025년 9월 10일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 최대 640,000달러의 시리즈 Q 우선주를 판매하기로 합의했다.
각 구매자는 회사에 대해 자신의 구독 금액에 해당하는 금액을 송금하고, 회사는 각 구매자에게 해당하는 시리즈 Q 우선주를 전달한다.
회사는 증권의 발행 및 판매가 이루어질 수 있도록 필요한 모든 조건을 충족해야 하며, 모든 조건이 충족되면 거래가 완료된다.
회사는 증권의 발행 및 판매에 대한 모든 법적 요건을 준수해야 하며, 주주 승인 및 기타 필요한 승인을 받아야 한다.회사는 증권의 발행으로 발생하는 순수익을 운영 자금으로 사용할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 시리즈 Q 우선주 발행을 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
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