27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, HCA헬스케어가 자회사 HCA Inc.를 통해 공모채 발행을 계획하고 있다.
이 발표는 보도자료 형태로 공개되었으며, 보도자료의 전문은 Exhibit 99.1에 포함되어 있다.HCA Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 고위험 무담보 채권을 발행할 예정이다.
채권의 실제 조건, 만기, 이자율 및 원금은 가격 책정 시점의 시장 상황에 따라 달라질 것이다.
HCA Inc.는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 여기에는 40억 달러 규모의 상업어음 프로그램에 대한 미상환 차입금 상환이 포함될 수 있다.
또한, 15억 달러 규모의 5.875% 고위험 채권을 전부 또는 일부 상환하는 데에도 자금의 일부를 사용할 수 있다.
J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC가 이번 공모의 공동 주관사로 참여하고 있다.
이번 고위험 채권의 발행은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 초기 투자설명서와 동반된 설명서에 따라 진행된다.
투자설명서 및 설명서의 사본은 J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC를 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 5.875% 고위험 채권의 매각 제안이나 매수 제안이 아니며, 해당 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.HCA는 이 정보를 업데이트할 의무가 없다.HCA는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 결과는 예상과 다를 수 있다.
HCA의 사업 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 및 불확실성에 대한 정보는 2025년 2월 14일 SEC에 제출된 연례 보고서의 '위험 요소' 및 '미래 예측 진술' 섹션에 포함되어 있다.
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