7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 엔터지(이하 '회사')는 2025A 시리즈 주니어 서브오디네이티드 채권(2025A 주니어 서브오디네이티드 채권)과 2025B 시리즈 주니어 서브오디네이티드 채권(2025B 주니어 서브오디네이티드 채권)의 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
2025A 주니어 서브오디네이티드 채권의 총 원금은 6억 달러이며, 2025B 주니어 서브오디네이티드 채권의 총 원금은 7억 달러로, 두 채권 모두 2056년 6월 15일 만기된다.
2025A 주니어 서브오디네이티드 채권은 발행일로부터 2031년 6월 15일까지 연 5.875%의 이자율이 적용되며, 이후에는 최근 5년물 국채 금리에 2.179%를 더한 금리가 적용된다.
2025B 주니어 서브오디네이티드 채권은 발행일로부터 2036년 6월 15일까지 연 6.100%의 이자율이 적용되며, 이후에는 최근 5년물 국채 금리에 2.013%를 더한 금리가 적용된다.
주니어 서브오디네이티드 채권의 판매는 2025년 11월 7일에 완료되었으며, 이 채권들은 회사의 등록 명세서에 따라 발행되었다.
이 등록 명세서는 2024년 5월 1일자로 체결된 회사의 무담보 서브오디네이티드 채권에 대한 신탁 계약에 따라 발행되었다.
2025A 및 2025B 주니어 서브오디네이티드 채권의 조건을 설정하는 임원 증명서가 2025년 11월 4일자로 발행되었다.
이 채권들은 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 구속력이 있는 의무로 간주된다.
그러나 이러한 의무는 파산, 지급 불능, 사기성 이전, 수탁, 선호, 유예, 재조정 또는 유사한 법률에 의해 제한될 수 있다.또한, 이 채권의 구속력은 법원에서의 재량에 따라 달라질 수 있다.
이 의견서는 2025년 11월 7일자로 엔터지에 제출되었으며, 등록 명세서에 포함될 예정이다.
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