2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, GE헬스케어테크놀러지스가 2028년 만기 4.150% 채권과 2035년 만기 4.950% 채권을 포함한 총 6억 달러 규모의 공모를 시작하고 가격을 책정했다.
2028년 채권의 총 원금은 6억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금은 6억 5천만 달러로 설정됐다.
이 채권들은 2024년 6월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행될 예정이다.
채권은 2025년 12월 15일경에 발행될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이번 공모와 관련하여 GE헬스케어테크놀러지스는 2025년 12월 1일에 골드만삭스와 BNP 파리바 증권사와 함께 인수 계약을 체결했다.
인수 계약의 구체적인 내용은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.채권 발행으로 조달된 자금의 일부는 인텔라레드 메디컬 시스템의 인수에 사용될 예정이다.
만약 인수 계약이 2026년 11월 20일 이전에 완료되지 않거나 관련 주식 매매 계약이 그 이전에 종료될 경우, 발행자는 모든 채권을 101%의 발행가에 미지급 이자를 포함하여 상환할 예정이다.
GE헬스케어테크놀러지스는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제공한 딜로이트와 터치 LLP와의 관계를 유지하고 있으며, 이들은 독립적인 공인 회계법인으로서 회사의 재무 상태를 검토하고 있다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
채권 발행에 참여하는 주요 인수사로는 골드만삭스, BNP 파리바 증권사, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건스탠리, 바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, HSBC 증권, 미즈호 증권, SMBC 니코 증권, ING 금융 시장, PNC 캐피탈 마켓, 산탄데르 US 캐피탈 마켓, SG 아메리카 증권, 스탠다드 차타드 은행, 아카데미 증권, 루프 캐피탈 마켓 등이 있다.
이번 채권 발행은 GE헬스케어테크놀러지스의 재무적 유연성을 높이고, 향후 전략적 인수 및 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
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