19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 17일, 번지 글로벌(번지)은 자회사인 번지 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp.)이 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 가격 책정했다고 발표했다.
이번 발행은 두 개의 트랜치로 구성되며, 세부 사항은 다음과 같다. 첫 번째로, 2033년 만기 4.800% 선순위 채권 5억 달러, 두 번째로 2036년 만기 5.150% 선순위 채권 7억 달러가 포함된다. 이 선순위 채권은 번지 글로벌에 의해 전액 보증된다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 2026년 3월 19일에 마감될 예정이다. 번지는 이번 선순위 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 일반 기업 목적에는 부채 상환 및 재융자, 운영 자본, 자본 지출, 자사주 매입 및 자회사에 대한 투자 등이 포함될 수 있다.
SMBC 니코 증권 아메리카, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권이 2033년 채권의 공동 주관사로 참여하며, 2036년 채권의 공동 주관사로는 SMBC 니코 증권 아메리카, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 나티시스 증권, 라보 증권이 있다. 또한, 아카데미 증권, BBVA 증권, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, 호주 연방은행, 도이치 은행 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, 해외중국은행, 산탄데르 미국 자본 시장, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권이 선임 공동 관리자 역할을 맡고 있다.
이 선순위 채권의 발행은 관련된 증권의 발행과 관련된 설명서 및 보충 설명서에 따라 이루어지며, 해당 문서들은 SMBC 니코 증권 아메리카, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권을 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 선순위 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매가 불법인 관할권에서는 이루어지지 않는다.
번지의 목적은 농부와 소비자를 연결하여 필수적인 식품, 사료 및 연료를 세계에 제공하는 것이다. 번지는 34,000명의 직원과 함께 전 세계 농부들과 협력하여 농산물을 필요한 곳으로 이동시키고 있으며, 200년 이상의 경험을 바탕으로 50개국 이상에서 활동하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1996862/000110465926032113/0001104659-26-032113-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
