기존 워런트 행사가 주당 1.35달러로 인하... 신규 시리즈 J 워런트 발행 합의
이번 계약에 따라 행사되는 워런트는 이노베이티브 아이웨어가 2025년 4월 14일과 6월 24일에 발행한 보통주 인수 권리로, 총 220만 544주 규모다. 해당 워런트의 기존 행사 가격은 주당 2.60달러였으나, 이번 계약을 통해 주당 1.35달러로 인하되어 즉시 행사된다. 거래 종결은 관례적인 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 7월 9일경에 이루어질 예정이다. 이번 거래의 독점 주관사로는 에이치씨 웨인라이트앤코(H.C. Wainwright & Co.)가 참여했다.
이노베이티브 아이웨어는 워런트의 즉시 현금 행사에 대한 대가로 총 660만 1632주의 보통주를 인수할 수 있는 미등록 단기 '시리즈 J(Series J)' 워런트를 새로 발행하기로 합의했다. 신규 시리즈 J 워런트의 행사 가격은 주당 1.10달러이며, 발행 즉시 행사할 수 있다. 만기는 재매각 등록신청서(Resale Registration Statement)의 효력 발생일로부터 24개월이다.
이번 워런트 행사로 회사에 유입되는 총 수입은 주관사 수수료 및 기타 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 300만 달러로 예상된다. 향후 신규 시리즈 J 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우, 회사는 약 725만 달러의 추가 자금을 확보할 수 있게 된다. 다만 신규 시리즈 J 워런트의 행사 여부는 보장되지 않는다. 회사는 이번 거래를 통해 확보한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
신규 시리즈 J 워런트와 이를 통해 발행될 보통주는 사모 방식으로 제공되어 미국 증권법에 따라 등록되지 않았다. 이에 따라 회사는 신규 워런트 행사로 발행되는 보통주의 재매각을 지원하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 조속히 제출하기로 합의했다.
이노베이티브 아이웨어는 Lucyd, Nautica, Eddie Bauer, Reebok 브랜드로 챗GPT(ChatGPT)가 탑재된 블루투스 스마트 안경을 개발하고 판매하는 기업이다.
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