TAVR 및 TMTT 부문 성장 힘입어 고정 통화 기준 매출 12.5% 증가
사업 부문별로 살펴보면, 주력 제품인 경카테터 대동맥판막 삽입술(TAVR) 부문의 2분기 매출은 전년 동기 대비 11.3% 증가한 12억 6000만 달러(고정 통화 기준 10.5% 증가)를 기록했다. 글로벌 시장에서 TAVR 시술의 성장은 중증 대동맥판막 협착증(AS)의 선제적 질환 관리를 지지하는 임상적 모멘텀과 사피엔(SAPIEN) 플랫폼의 장기적 차별성에 힘입었다. 미국과 해외 시장 모두에서 고른 성장세를 보였으며, 글로벌 평균 판매 가격은 안정적으로 유지됐다.
경카테터 승모판 및 삼차판막 치료제(TMTT) 부문은 가장 가파른 성장세를 나타냈다. 2분기 TMTT 매출은 1억 9590만 달러로 전년 동기 대비 47.3% 급증했다. 고정 통화 기준으로는 44.8% 증가한 수치다. 이는 승모판 및 삼차판막 질환 치료를 위한 포트폴리오의 글로벌 시술 성장이 두 자릿수를 유지한 결과다. 수술용 판막(Surgical) 부문의 2분기 글로벌 매출은 인스피리스(INSPIRIS), 미트리스(MITRIS), 코넥트(KONECT) 등 레실리아(RESILIA) 조직 치료제의 지속적인 도입에 힘입어 전년 동기 대비 6.5% 증가한 2억 8400만 달러(고정 통화 기준 5.0% 증가)를 기록했다.
2분기 수익성 지표를 보면, 일반회계기준(GAAP) 지속영업 주당순이익(EPS)은 0.42달러를 기록해 전년 동기(0.57달러) 대비 감소했다. 조정 EPS는 0.78달러를 기록했다. 2분기 매출총이익률은 77.5%(조정 기준 77.6%)로 전년 동기와 유사한 수준을 유지했다. 판관비(SG&A)는 5억 6120만 달러(매출의 32.2%)를 기록했으며, 연구개발비(R&D)는 2억 7890만 달러(매출의 16.0%)를 지출했다. 연간 유효 세율은 캘리포니아주의 R&D 크레딧 제한 법안 및 글로벌 최저한세(Pillar Two) 도입 영향 등으로 기존 전망치인 16%~19%의 상한선에 달할 것으로 예상된다.
에드워즈 라이프사이언시스는 2분기 호실적을 바탕으로 2026년 연간 가이던스를 상향했다. 연간 고정 통화 기준 매출 성장률 전망치를 기존 9%~11%에서 10%~11%로 높였으며, TAVR 제품군의 성장률 전망치도 기존 7%~9%에서 8%~9%로 상향 조정했다. TMTT 제품군의 연간 매출 가이던스는 기존 7억 4000만~7억 8000만 달러에서 7억 6000만~7억 8000만 달러로 하한선을 높였다. 연간 조정 EPS 가이던스는 기존의 2.95~3.05달러를 유지했다. 현재 환율 기준 연간 총 매출은 66억~69억 달러, TAVR 매출은 47억 5000만~50억 달러로 전망했다. 다가오는 3분기 매출은 16억 3000만~17억 1000만 달러, 조정 EPS는 0.71~0.77달러로 제시했다.
재무 상태는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2026년 6월 30일 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 약 29억 달러이며, 총 부채는 약 6억 달러다. 또한 회사는 자사주 매입 프로그램에 따라 약 15억 달러의 매입 잔여 한도를 보유하고 있다.
에드워즈 라이프사이언시스는 미국 캘리포니아주 어바인에 본사를 두고 있으며, 판막 질환 치료를 위한 혁신적인 의료기기 및 모니터링 기술을 개발하고 공급하는 글로벌 의료 기술 기업이다.
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