선순위 채권자로서 재무구조 재편 계약 체결 후 11월 3일 주식 전량 처분
공시 자료에 따르면 레드우드 측은 지난 11월 3일 보유 중이던 머서 인터내셔널 보통주를 전량 매도해 보유 지분율이 0%가 됐다. 이에 따라 레드우드 측은 지분 5% 이상 대량보유 보고(Schedule 13D) 의무가 종료되는 최종 이탈 공시(Exit Filing)를 제출했다. 지난 3일 발표한 재무구조 재편 추진 공시에 이은 후속 공시다.
앞서 레드우드가 운용하는 일부 펀드는 머서 인터내셔널의 2028년 만기 12.875% 선순위 채권 및 2029년 만기 5.125% 선순위 채권 보유자 자격으로 11월 2일 회사 측과 재무구조 재편 지원 계약(RSA) 및 백스톱 확약서(Backstop Commitment Letter)를 체결했다. 이후 하루 뒤인 11월 3일 보유 주식을 전량 매각했다.
재무구조 재편안이 시행될 경우, 레드우드 등 해당 채권자들은 총 4억 2000만 달러(2000만 달러 발행 할인액 포함) 규모의 신규 자금 조달 선순위 담보 채권 인수 참여 권리와 함께, 새로 발행될 신규 보통주 지분 91.5%(RSA 조건에 따라 희석될 수 있음), 총 3억 2500만 달러 규모의 전환우선주 지분 56.5%, 1억 5000만 달러 규모의 테이크백 선순위 담보 채권 등을 프로라타(비율) 방식으로 배분받을 예정이다. 재편안 이행은 파산법원 인가 등을 전제로 한다.
머서 인터내셔널은 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 글로벌 펄프 및 목재 제품 제조 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
