최대 5000만 유로 추가 성과금 조건 포함…올해 4분기 거래 종결 전망
IPG 포토닉스는 프랑스 유로넥스트 파리 상장사인 루미버드(Lumibird S.A.)의 100% 자회사 루미버드 메디컬(Lumibird Medical) 지분 전량을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 8일(현지시간) 공시했다.
이번 계약은 루미버드가 보유하고 있던 풋옵션(자산매수청구권)을 행사함에 따라 체결됐다. 앞서 양사는 지난 7월 16일 풋옵션 계약을 맺고 프랑스 노동법에 따른 근로자위원회 협의 절차를 진행해 왔다. 해당 절차가 완료되면서 루미버드가 옵션을 행사했고, 이에 따라 본 계약이 성립됐다.
인수 대금은 현금 및 부채가 없는 상태(cash-free, debt-free)를 기준으로 3억 유로로 책정됐다. 거래 종결 시점에 전액 현금으로 지급되며, 통상적인 정산 과정을 거쳐 최종 확정된다. IPG 포토닉스는 보유 중인 현금성 자산을 활용해 인수 자금을 조달할 계획이다.
이번 계약에는 추가 성과금(Earn-out) 조건도 포함됐다. 루미버드 메디컬이 2026년과 2027년에 특정 실적 지표를 달성할 경우, IPG 포토닉스는 최대 5000만 유로의 현금을 추가로 지급하게 된다.
거래 완료를 위해서는 프랑스 재정경제부의 외국인 직접투자(FDI) 승인과 프랑스 금융시장청(AMF)의 의무 공개매수 면제 승인 등 규제 당국의 허가가 필요하다. 양사는 올해 4분기 중으로 모든 인수 절차가 마무리될 것으로 예상하고 있다.
IPG 포토닉스는 매수자 측의 위험을 최소화하기 위해 진술 및 보증 위반으로 인한 손실을 보장하는 보증보험(W&I Policy)에 가입했다. 루미버드는 기본적 진술 및 보증 사항에 대해 보험 보장 범위를 초과하는 손실이 발생할 경우 IPG 포토닉스에 보상하기로 합의했다. 또한 거래 종결 후 3년간 동종 업종에서의 경쟁 및 인력 유인을 금지하는 조항에도 서명했다.
IPG 포토닉스는 고출력 섬유 레이저 및 증폭기 분야의 글로벌 선도 기업으로, 이번 인수를 통해 의료용 레이저 및 관련 장비 분야에서의 경쟁력을 한층 강화할 수 있게 됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
