2031년·2033년·2036년 만기 각 4억 5000만·5억·5억 5000만 달러…순조달 예상액 14억 7490만 달러
확정된 발행 규모는 2031년 만기 채권 4억 5000만 달러, 2033년 만기 채권 5억 달러, 2036년 만기 채권 5억 5000만 달러다. 세 채권은 각각 2026년 9월 14일 발행된 기존 2031년 만기 5.300% 채권(5억 달러), 2033년 만기 5.560% 채권(5억 달러), 2036년 만기 5.750% 채권(6억 달러)과 통합돼 하나의 시리즈를 이룬다.
발행 가격은 연 5.300% 이율의 2031년 만기 채권이 액면가의 99.387%, 연 5.560% 이율의 2033년 만기 채권이 99.369%, 연 5.750% 이율의 2036년 만기 채권이 98.986%다.
인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순조달 예상액은 14억 7490만 달러다. 회사는 이 자금을 60억 달러 규모의 선순위 무보증 다통화 회전신용한도 하의 기존 차입금 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
아메리칸 타워는 전 세계 14만 7000개 이상의 통신 사이트와 미국 내 데이터센터 시설을 보유·운영·개발하는 글로벌 부동산투자신탁(REITs) 중 하나다. 본사는 매사추세츠주 보스턴에 있다.
#아메리칸타워 #AMT #선순위채권 #채권발행 #리츠
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
