8일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이덱스는 2024년 8월 7일, 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권과 함께 총액 5억 달러 규모의 4.950% 전환사채를 발행하기 위한 계약을 체결했고.
아이덱스는 2029년 만기인 이 사채를 발행할 예정이며, 이 계약에 따르면 각 주관사들은 일반 대중에 재판매하기 위해 이 사채를 구매하겠다.약속했다.공모는 2024년 8월 21일에 완료될 예정이다.
아이덱스는 이번 공모로 조달된 자금을 기존의 회전 신용 시설 대출과 손에 있는 현금과 함께 모트 코퍼레이션의 주식 전량을 인수하는 데 사용할 계획이며, 이와 관련된 수수료와 비용을 지불할 예정이다.
계약에는 아이덱스와 주관사 간의 표준 내용 보증 및 진술이 포함되어 있으며, 주관사는 일반적으로 발생할 수 있는 책임에 대해 보상할 것임을 약속했다.이번 발행은 아이덱스의 유효한 선등록 증명서에 따라 이루어질 예정이다.
등록 증명서는 2024년 2월 23일에 제출된 것이며, 관련 Prospectus Supplement은 2024년 8월 7일에 제출됐다.
계약의 자세한 내용은 첨부된 계약서에서 확인할 수 있으며, 주관사들은 상기 계약서에서 정한 조항에 따라 법률 자문도 포함된 의견서를 받을 예정이다.
이번 자본 조달은 아이덱스의 인수 및 확장 계획을 지원하고 주주 가치를 증대시키는 데 기여할 것으로 예상된다.
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