13일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(NASDAQ: MARA)는 2024년 8월 12일, 시장 상황 및 기타 여러 요인을 감안하여 총 2억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 전환 우선채권 발행을 계획했다.
해당 채권은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 형태로 제공되며, Securities Act의 144A 조항에 따라 발행된다.
또한, 채권의 초기 구매자에게는 발행일로부터 시작하여 13일 이내에 추가로 최대 3천 7백 5십만 달러에 해당하는 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.
이러한 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행 완료 여부에 대한 보장이 없다. 채권은 마라톤페이턴트그룹의 무담보 고위험 채무로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자를 지급하며, 최초 이자 지급은 2025년 3월 1일에 이루어진다.
또한 2031년 9월 1일에 만기를 맞으며, 이전에 조기 매입, 환매 또는 전환될 수 있다.
특정 조건에 따라, 2028년 9월 6일 이후부터 마라톤페이턴트그룹은 채권을 현금으로 매입할 수 있다.주채권자는 2029년 3월 1일에 채권의 현금 매입을 요구할 수 있다.
주식 전환 가능성은 특정 사건 발생 시에만 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일까지 언제든지 수행할 수 있다.
이자율 및 초기 전환 비율은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다. 마라톤페이턴트그룹은 본 채권 판매로 발생하는 순수익의 약 2억 4천 3백 80만 달러(초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 약 2억 9천 2백 50만 달러)를 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료를 차감한 금액이다.
순수익은 비트코인 추가 구매 및 일반 기업 운영자금으로 사용될 계획이다. 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, Securities Act 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없다.
따라서 이 채권의 매각은 사모 제공각서를 통해서만 이루어진다. 또한 마라톤페이턴트그룹은 2024년 8월 12일, 2억 5천만 달러 규모의 2.125% 전환 우선채권의 가격을 발표하며, 이 채권은 마라톤페이턴트그룹이 제공하는 무담보 고위험 채무로, 연간 2.125%의 이자율을 지닌다.
이 채권은 2031년 9월 1일에 만기 도래하며 특정 조건에 따라 조기 매입, 환매 또는 전환될 수 있다.
마라톤페이턴트그룹은 이 채권 판매로 생성된 순수익으로 비트코인을 추가 구매하고 일반 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 예정이다. 최종적으로 마라톤페이턴트그룹의 현재 재무 상태는 이전 발행 계획에 따라 확보한 상당한 자금으로 인해 긍정적이다.
이를 통해 비트코인 추가 구매 및 기업 운영을 위한 자금 조달이 용이해질 것으로 예상된다.
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