20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 19일, 그랜티에라에너지가 i3 에너지와 최종 현금 및 주식 인수 제안에 대한 합의에 도달했다.
이번 인수는 i3 에너지의 전체 발행 주식 자본을 그랜티에라에너지가 인수하는 것으로, 영국의 인수 및 합병에 관한 규정에 따라 시행된다.
인수 조건에 따르면, i3 에너지 주주들은 보유한 주식 207주당 그랜티에라에너지의 보통주 1주와 현금 10.43펜스를 받을 수 있다.
또한, i3 에너지 주주들은 2024년 9월 30일 종료되는 3개월 동안의 보통 배당금 대신 0.2565펜스의 현금 배당금을 받을 수 있다.
인수 완료 후, i3 에너지 주주들은 그랜티에라에너지의 최대 16.5%의 지분을 보유하게 된다.
그랜티에라에너지는 2024년 8월 16일 NYSE 아메리카에서의 마지막 거래 가격을 기준으로 i3 에너지의 주가를 13.92펜스로 평가하며, 전체 발행 주식 자본에 대해 약 174.1백만 파운드(약 225.4백만 달러)의 가치를 제시했다.
이는 2024년 8월 16일 기준 i3 에너지의 종가 9.34펜스에 대해 49%의 프리미엄을 나타낸다.
인수는 i3 에너지 주주들의 승인을 받아야 하며, 그랜티에라에너지는 i3 에너지 이사들로부터 인수에 찬성하는 불가역적 약속을 받았다.
이 약속은 i3 에너지의 발행 주식 자본의 약 32.3%에 해당하는 388,683,329주에 대해 이루어졌다.
그랜티에라에너지는 i3 에너지의 자산을 통해 생산 및 현금 흐름을 증가시키고, 이를 통해 주주들에게 더 나은 수익을 제공할 계획이다.인수는 2024년 4분기 내에 완료될 것으로 예상된다.
그랜티에라에너지는 i3 에너지의 자산을 통해 캐나다 및 남미에서의 성장을 가속화할 계획이며, i3 에너지의 기존 직원들을 통합하여 운영 효율성을 높일 예정이다.
현재 그랜티에라에너지는 2024년 EBITDA 가이던스를 335백만 달러에서 540백만 달러로 예상하고 있으며, i3 에너지는 2024년 EBITDA 가이던스를 50백만 달러에서 55백만 달러로 제시했다.
이번 인수는 두 회사의 자산 포트폴리오를 결합하여 장기적인 가치 창출을 목표로 하고 있으며, 주주들에게는 현금 및 주식의 조합으로 인수 대가가 지급될 예정이다.
현재 그랜티에라에너지는 2024년 6월 30일 기준으로 115백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 인수 자금 조달을 위해 Trafigura로부터 99백만 달러의 대출을 받을 예정이다.
결론적으로, 이번 인수는 그랜티에라에너지가 i3 에너지의 자산을 통해 생산 및 현금 흐름을 증가시키고, 이를 통해 주주들에게 더 나은 수익을 제공할 수 있는 기회를 제공한다.
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