23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 23일, 캘리포니아 리소시스가 3억 5천만 달러 규모의 7.000% 만기 2034년의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 발행했다.
이 채권의 조건은 2025년 10월 8일자로 체결된 계약서(이하 '원본 계약서')에 따라 규정되며, 2026년 1월 16일자로 수정된 계약서(이하 '첫 번째 수정 계약서')와 함께 적용된다.
채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 이자는 2025년 10월 8일부터 발생하여 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 현금 및 회전 신용 시설을 통해 2029년 만기 8.250% 선순위 무담보 채권(이하 '2029년 채권')의 상환에 사용할 예정이다.
2029년 채권의 상환 가격은 100%이며, 상환일 전까지 발생한 이자와 적용 프리미엄이 포함된다.2029년 채권의 상환은 2026년 3월 24일에 완료될 예정이다.
이번 채권은 원본 계약서에 따라 이전에 발행된 4억 달러 규모의 7.000% 선순위 채권과 동일한 조건을 가지며, 두 채권은 동일한 증권 시리즈로 간주된다.
채권은 모든 기존 자회사에 의해 무담보로 보증되며, 향후 자회사에 의해서도 보증될 예정이다.
회사는 2029년 1월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 결정된다.특정 조건 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.계약서에는 기타 일반적인 조건과 기본 계약서에 따른 의무가 포함되어 있다.
계약서의 전체 내용은 원본 계약서와 첫 번째 수정 계약서에 명시되어 있으며, 이는 본 보고서의 부록에 포함되어 있다.
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