5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 퍼시픽가스&일렉트릭 회사는 총 1,000,000,000달러 규모의 변동금리 첫 담보채권(2025년 만기)과 750,000,000달러 규모의 5.900% 첫 담보채권(2054년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 회사의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 등록신청서는 2024년 2월 22일에 제출된 기본 설명서와 2024년 9월 3일에 제출된 최종 설명서 보충서로 구성된다.
채권은 2020년 6월 19일에 체결된 담보계약에 따라 발행되었으며, 이 계약은 퍼시픽가스&일렉트릭 회사와 신탁은행인 뉴욕멜론신탁회사가 체결한 것이다.
채권의 형태와 조건은 2024년 9월 5일에 체결된 제25차 보충 계약에 의해 설정되었다.이 보충 계약은 변동금리 첫 담보채권과 5.900% 첫 담보채권의 조건을 명시하고 있다.
변동금리 첫 담보채권은 2025년 9월 4일에 만기되며, 이자율은 복합 SOFR에 95 베이시스 포인트가 추가된 금리로 설정된다.
이자는 2024년 12월 4일부터 매년 3월 4일, 6월 4일, 9월 4일, 12월 4일에 지급된다.
2054년 만기 채권은 연 5.900%의 고정금리로 설정되며, 2054년 10월 1일에 만기된다.이자는 2025년 4월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.
이 채권들은 글로벌 채권 형태로 발행되며, 초기 발행가는 각각 1,000,000,000달러와 750,000,000달러이다.
이 채권의 발행은 회사의 이사회 결의에 의해 승인되었으며, 법률 자문을 통해 적법성을 확인받았다.
이 채권의 발행은 회사의 자금 조달을 위한 중요한 단계로, 향후 재무 안정성에 기여할 것으로 기대된다.
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