21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일(이하 "종료일") UFC 홀딩스, LLC(이하 "UFC 홀딩스")는 엔데버그룹홀딩스의 간접 자회사로서, 제1담보 신용 계약의 제5차 재융자 수정안(이하 "신용 계약 수정안")을 체결했다.
이 계약은 2016년 8월 18일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 것으로, Zuffa Guarantor, LLC, UFC 홀딩스, 골드만삭스 은행 미국 지점(행정 대리인) 및 해당 대출자들 간의 계약이다.
신용 계약 수정안은 기존 신용 계약을 수정하여, (i) 총 2,750백만 달러 규모의 새로운 1차 담보 정기 대출(이하 "신규 정기 대출")로 기존의 1차 담보 정기 대출(이하 "기존 정기 대출")을 재융자하고 교체하며, 이는 2031년 11월 21일에 만기가 도래한다.
(ii) 총 205백만 달러 규모의 기존 담보 회전 신용 시설(이하 "기존 회전 신용 시설")을 재융자하여, 이는 2029년 11월 21일에 만기가 도래하는 신규 회전 신용 시설로 변경된다.(iii) 기존 신용 계약에 대한 기타 변경 사항을 포함한다.
신규 정기 대출은 UFC 홀딩스의 선택에 따라 변동 금리를 적용받으며, SOFR 또는 ABR에 해당하는 금리를 적용받는다.
SOFR 정기 대출은 SOFR에 2.25%를 더한 금리로 이자가 발생하며, SOFR 바닥 금리는 0.00%이다.
ABR 정기 대출은 (i) (a) 연방 기금 유효 금리에 0.5%를 더한 금리, (b) 기준 금리, (c) 1개월 이자 기간에 대한 SOFR에 1.00%를 더한 금리, (d) 1.00% 중 가장 높은 금리에 1.25%를 더한 금리로 이자가 발생한다.신규 정기 대출은 1%의 원금 상환이 분기별로 균등하게 지급된다.
신규 회전 신용 시설에 따른 대출은 UFC 홀딩스의 선택에 따라 변동 금리를 적용받으며, SOFR 또는 ABR에 해당하는 금리를 적용받는다.
SOFR 회전 대출은 SOFR에 2.00%-2.25%를 더한 금리로 이자가 발생하며, 이는 제1담보 레버리지 비율에 따라 달라진다.
ABR 회전 대출은 (i) (a) 연방 기금 유효 금리에 0.5%를 더한 금리, (b) 기준 금리, (c) 1개월 이자 기간에 대한 SOFR에 1.00%를 더한 금리, (d) 1.00% 중 가장 높은 금리에 1.00%-1.25%를 더한 금리로 이자가 발생한다.
신용 계약 수정안의 조건에 따라, 종료일 이후 신규 회전 신용 시설의 재무 약정과 관련된 테스트 조건은 (i) 85백만 달러와 (ii) 신규 회전 신용 시설의 차입 능력의 40% 중 더 높은 금액이다.
종료일에 UFC 홀딩스는 신용 계약에 따라 2,750백만 달러의 신규 정기 대출을 차입하여 (i) 기존 정기 대출의 전체 금액을 상환하고, (ii) 신용 계약 수정안 체결과 관련하여 발생한 수수료 및 비용을 지급했다.
신용 계약의 일부 당사자 및 그 계열사는 회사 및 그 계열사와의 일반적인 사업 거래에서 투자 은행, 자문 역할 및 기타 상업적 거래에 참여했으며, 이러한 거래에 대해 관례적인 수수료 및 커미션을 수령했거나 향후 수령할 수 있다.
신용 계약 수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 신용 계약 수정안의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.
신용 계약 수정안의 사본은 본 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
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