다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한화시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 증익 한화오션을 지분법에서 제거하지만 SOTP Valuation에서 적정가치에 손해는 없음
▶ 필리조선에 대한 가이던스가 2025년에 적자폭 축소, 2026년에 흑자전환이어서 사실이라면 역시 FWD 3년에 차이 없음
▶ 동사 주가는 미국 조선업을 조금 기다려야 하지만 우주 사업들에 달려있음
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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