선익시스템, 목표가 4%↓ 6만8000원 제시-유진證

유진투자증권은 26일 선익시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만8000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유진투자증권이 제시한 목표주가 7만1000원 대비 4% 낮은 수준이다.


유진투자증권 허준서 애널리스트가 작성한 선익시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 BUY와 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시(상승여력 53%), 2025년 예상 EPS 4,515원에 Target PER 15배 적용
▶ Target PER은 과거 스마트폰용 OLED 적용 확대 시기였던 2017년의 디스플레이 장비사들의 평균 Trailing PER 13배를 15% 할증, 할증이유는 증착 장비가 공정내 가지는 중요성에 따른 프리미엄 부여
▶ 2025년 매출액 3,339억원 영업이익 509억원 전망, 지난 6월 BOE향 Phase1 수주물량 일부 올해 연내 인식 예정

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com