11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 베리스크애널리틱스(이하 '회사')는 BofA 증권과 HSBC 증권을 포함한 여러 인수인들과 함께 7억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 회사는 이를 통해 자금을 조달할 예정이다.채권은 2023년 3월 24일에 제출된 회사의 선반 등록 명세서에 따라 등록됐다.
2025년 3월 11일, 회사는 Wells Fargo Bank의 후임자인 Computershare Trust Company와 함께 기본 계약에 대한 다섯 번째 보충 계약을 체결했다.이 보충 계약은 채권의 발행을 위한 조건을 명시하고 있다.
채권은 연 5.250%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
2034년 12월 15일 이전에는 회사가 채권을 전부 또는 일부를 '메이크홀' 방식으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.
보충 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 특정 지배권 변경 사건 발생 시 채권을 재매입할 의무가 있다.
이 계약의 세부 사항은 인수 계약, 기본 계약 및 보충 계약에 명시되어 있으며, 이들 문서의 내용은 본 보도자료에 통합되어 있다.
회사는 2025년 3월 11일에 발행된 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 이 채권은 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.
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