13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, PBF에너지(증권코드: PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC가 2030년 만기 9.875% 선순위 채권 8억 달러 규모를 98.563%의 발행가로 사모 발행한다고 발표했다.
이번 채권 발행은 2025년 3월 17일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.PBF 홀딩의 완전 자회사인 PBF 파이낸스 코퍼레이션이 공동 발행자로 참여한다.
PBF 홀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익을 자산 기반 회전 신용 시설의 미상환 대출 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
이 채권은 사모 배급으로 제공되며, 초기 구매자에 의해 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
채권의 제공은 자격을 갖춘 투자자에게만 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해 이루어지며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 등록, 자격 또는 면제 없이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매 또는 구매 요청을 구성하지 않는다.
이 보도 자료에 포함된 미래 계획, 결과, 성과, 기대 및 성취와 관련된 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.
이러한 미래 예측 진술은 발행이 마감되지 않을 위험, 증권 시장 전반의 위험 및 제안된 발행의 시기와 규모, 그로 인한 수익 사용에 대한 회사의 기대를 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 통제 범위를 넘어설 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이로 인해 실제 결과가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있다.
실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인 및 불확실성은 회사의 SEC 제출 문서에 공개된 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는다.
모든 미래 예측 진술은 본 자료의 날짜 기준으로만 유효하며, 회사는 적용 가능한 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
PBF에너지(증권코드: PBF)는 북미에서 가장 큰 독립 정유업체 중 하나로, 자회사를 통해 캘리포니아, 델라웨어, 루이지애나, 뉴저지 및 오하이오에서 석유 정유소 및 관련 시설을 운영한다.
우리의 사명은 시설을 안전하고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 책임감 있게 운영하고, 직원들에게 안전하고 보람 있는 근무 환경을 제공하며, 우리가 사업을 하는 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치고, 투자자에게 우수한 수익을 제공하는 것이다.
PBF에너지는 차세대 지속 가능한 연료 생산에 중점을 둔 세인트 버나드 재생 가능 합작 투자에서 50%의 파트너이기도 하다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1534504/000119312525053601/0001193125-25-053601-index.htm)
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