23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일(이하 "종료일") 다비타(다비타 Inc.)가 2033년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 "2033년 채권")의 총 10억 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.
2033년 채권 및 관련 자회사 보증은 1933년 증권법(개정판)에서 요구하는 등록 요건에서 면제된 사모 거래로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되었으며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공되었다.
2033년 채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 및 기타 관련 증권법의 등록 요건에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 채권 발행으로부터 약 9억 8600만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 금액은 (i) 8억 3000만 달러의 회전 신용 시설 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다. (ii) 기타 비용 및 수수료를 지불하는 데 사용될 예정이다. 나머지 순수익은 일반 기업 목적, 자본 주식 매입, 운영 자본 및 자본 지출을 포함한 용도로 사용될 예정이다.
2033년 채권 및 관련 자회사 보증의 조건은 2025년 5월 23일자로 체결된 신탁계약(이하 "신탁계약")에 따라 규정된다.
2033년 채권은 연 6.750%의 이자율로 2033년 7월 15일에 만기되며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
회사의 2033년 채권 및 신탁계약에 따른 의무는 회사의 국내 자회사들이 보증하며, 이는 기존의 선순위 담보 신용 시설에 대한 의무를 보증하는 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.
2033년 채권 및 관련 자회사 보증은 회사 및 보증인들의 무담보 선순위 의무로, (i) 모든 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다. (ii) 모든 기존 및 미래의 담보 채무 및 담보 보증에 대해 실질적으로 하위에 위치한다. (iii) 2033년 채권을 보증하지 않는 회사의 자회사들의 모든 기존 및 미래의 채무, 보증 및 기타 부채에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.
신탁계약에는 회사와 보증인들이 특정 담보를 생성하거나 특정 매각/임대 거래에 참여하거나 자산의 대부분을 양도하는 것을 제한하는 제약 조항이 포함되어 있다. 이러한 제약 조항은 신탁계약에 명시된 여러 중요한 예외 및 자격에 따라 적용된다.
신탁계약은 기본적으로 회사의 의무를 이행하지 못할 경우의 기본적인 기본 사건을 규정하고 있으며, 기본 사건이 발생할 경우, 신탁인 또는 2033년 채권의 최소 25%의 원금 금액을 보유한 채권자는 모든 2033년 채권의 원금 및 미지급 이자를 즉시 지급할 것을 선언할 수 있다.
2033년 채권은 2028년 7월 15일 이전에 전액 또는 일부를 "메이크홀" 프리미엄으로 상환할 수 있으며, 2028년 7월 15일 이후에는 신탁계약에 명시된 상환 가격으로 상환할 수 있다. 또한, 2028년 7월 15일 이전에 회사는 원래 총 채권 금액의 최대 40%를 자본 조달의 순현금 수익으로 상환할 수 있다.
2033년 채권 및 관련 자회사 보증은 등록 또는 유사한 권리가 없으며, 증권 거래소에 상장되지 않는다. 이 신탁계약 및 2033년 채권에 대한 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 실제 신탁계약 및 2033년 채권의 형태에 따라 완전하게 자격이 부여된다.
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