5일 미국 증권거래위원회에 따르면 아플락(Aflac Incorporated)은 2025년 5월 29일, 총 75,100,000,000엔 규모의 엔화 표시 고급 채권을 발행하기 위한 노트 구매 계약을 체결했다.
이 채권은 2030년 만기 1.726% 고급 채권, 2032년 만기 2.003% 고급 채권, 2035년 만기 2.369% 고급 채권, 2040년 만기 2.779% 고급 채권으로 구성된다.
각 채권은 발행일로부터 연 1.726%, 2.003%, 2.369%, 2.779%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 29일과 11월 29일에 반기별로 지급된다.아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 발행됐다.
2025년 6월 5일, 아플락은 2030년 만기 1.726% 고급 채권 35,000,000,000엔, 2032년 만기 2.003% 고급 채권 23,400,000,000엔, 2035년 만기 2.369% 고급 채권 9,500,000,000엔, 2040년 만기 2.779% 고급 채권 7,000,000,000엔을 발행했다.
이 채권들은 아플락의 등록 명세서에 따라 발행되며, 아플락은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
아플락의 고급 채권은 무담보 채무로, 아플락의 모든 무담보 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
아플락은 이 채권을 2030년 7월 18일부터 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로 한다.
아플락은 2025년 6월 5일, 2.003% 고급 채권과 2.369% 고급 채권, 2.779% 고급 채권에 대한 추가 조항을 포함한 42번째 및 43번째 보충 약정을 체결했다.
이 약정들은 아플락과 신탁회사인 뉴욕 멜론 은행 간의 관계를 규명하며, 아플락은 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했다.
아플락은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 시들리 오스틴 LLP의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서와 계약을 검토했다.
이 의견서는 아플락이 발행하는 채권이 유효하고 구속력 있는 의무를 구성할 것이라는 내용을 담고 있다.
현재 아플락의 재무 상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.아플락은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 금융 전략을 모색할 예정이다.
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