9일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 6월 9일 자사의 자회사인 유니티그룹 LP, 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC가 2032년 만기 선순위 채권 6억 달러 규모의 사모 발행을 시작한다고 발표했다.
이 채권은 유니티그룹과 그 자회사들에 의해 보증되며, 자회사는 유니티그룹의 선순위 담보 대출 및 기존 채권에 대한 부채를 보증하는 자회사들이다.
발행자들은 이 채권의 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 담보 채권 5억 달러의 부분 상환을 위한 자금으로 사용할 예정이다.
이 상환은 2025년 6월 24일에 이루어질 예정이며, 상환 가격은 해당 채권의 약정에 따라 결정된다.
상환 통지는 5억 5천만 달러 이상의 총 수익을 포함하는 하나 이상의 부채 금융 완료를 조건으로 한다.이 보도자료는 2028년 만기 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.발행자들은 남은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
유니티는 내부적으로 관리되는 부동산 투자 신탁으로, 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 미국 전역에 약 14만 7천 마일의 섬유 경로와 880만 마일의 섬유 스트랜드를 보유하고 있다.유니티에 대한 추가 정보는 www.uniti.com에서 확인할 수 있다.
이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.
이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, 제안된 채권 발행에 관한 내용을 포함한다.
유니티는 이러한 미래 예측 진술에 대한 공개적인 업데이트나 수정 의무를 명시적으로 부인한다.
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