30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일(이하 "서명일") 산미나가 신용 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 산미나를 초기 차입자로 하고, 보증인으로 지정된 자회사, 행정 대리인으로서 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 기타 금융 기관들이 대출자로 참여하는 형태로 이루어졌다.
신용 계약은 산미나의 완전 자회사들을 추가 차입자로 포함할 수 있는 조항도 포함하고 있다.
신용 계약은 총 35억 달러 규모의 약정된 선순위 담보 신용 시설을 제공하며, 이 중 15억 달러는 회전 신용 시설, 20억 달러는 A형 대출 시설로 구성된다.
서명일 기준으로 신용 계약의 약정은 전액 미사용 상태이며, 산미나는 2022년 9월 27일자로 체결된 기존 대출 계약(이하 "기존 대출 계약")에 따라 여전히 의무가 남아 있다.
신용 시설은 ZT 그룹 인수(이하 "ZT 인수")의 완료 시점에 인출될 예정이며, 인출 자금은 ZT 인수의 일부 자금을 조달하고, ZT의 기존 신용 계약을 재융자하며, 기존 대출 계약의 모든 미상환 금액을 재융자하는 데 사용된다.
ZT 인수의 마감일이 2025년 5월 18일자로 체결된 주식 매매 계약에서 정의된 "종료일" 이후 5영업일 이내에 이루어지지 않을 경우, 신용 시설의 약정은 종료된다.
신용 계약에 따른 차입금은 최초 자금 조달일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 이자율은 기본 금리에 따라 0.375%에서 1.000%까지의 마진이 추가되거나, SOFR 기반 금리에 따라 1.375%에서 2.000%까지의 마진이 추가된다.
산미나는 최초 자금 조달일에 예상되는 총 순차입 비율에 따라 기본 금리와 SOFR 기반 금리 차입에 대한 마진이 각각 0.75%와 1.75%가 될 것으로 예상하고 있다.
신용 계약은 차입자들이 자발적으로 대출을 조기 상환할 수 있도록 하며, 산미나는 특정 최소 원금 금액으로 신용 계약의 약정을 영구적으로 줄일 수 있다.
신용 계약에는 지급 불이행, 교차 지급 불이행, 계약 위반 등의 일반적인 기본 사건이 포함되어 있으며, 기본 사건 발생 시 대출자는 모든 미상환 의무를 즉시 상환할 수 있도록 요구할 수 있다.
신용 계약의 내용은 전체 텍스트를 참조해야 하며, 산미나는 이를 정기 보고서에 첨부할 예정이다.
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