2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)는 자회사인 코디악가스서비시스 LLC가 2033년 만기 6.500% 선순위 무담보 채권(이하 '2033 채권')과 2035년 만기 6.750% 선순위 무담보 채권(이하 '2035 채권')의 총 12억 달러 규모의 사모 발행 가격을 책정했다고 발표했다.
2033 채권의 만기일은 2033년 10월 1일이며, 2035 채권의 만기일은 2035년 10월 1일이다.이번 발행은 2025년 9월 5일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
채권은 액면가로 발행되며, 회사와 기존 자회사 및 특정 미래 미국 자회사들이 발행자의 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')을 보증한다.
발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 ABL 시설의 미지급 부채 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.
이에 따라 회사는 ABL 시설에 대한 수정 계약을 체결할 계획이며, 이 계약은 총 약정을 20억 달러로 줄이고 만기일을 연장하는 내용을 포함한다.
채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 '미국인이 아닌' 개인에게만 제공된다.
이 보도자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 안전하고 신뢰할 수 있는 천연가스 및 석유의 생산과 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.
텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있으며, 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설, 우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에 대한 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다.
이 보도자료에는 코디악가스서비시스의 투자자 관계 담당자인 그레이엄 소네스의 연락처 정보도 포함되어 있다.
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