11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.
2030년 만기 채권의 총 원금 규모는 2억 달러이며, 2035년 만기 채권의 총 원금 규모는 3억 7천 5백만 달러이다.
2030년 만기 채권은 아메리칸타워가 2025년 3월 14일 발행한 6억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성하며, 발행 가격은 액면가의 102.452%에 해당한다.
2035년 만기 채권은 아메리칸타워가 2025년 3월 14일 발행한 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성하며, 발행 가격은 액면가의 103.567%에 해당한다.
이번 공모의 순수익은 약 5억 8천 7백 80만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
아메리칸타워는 이번 순수익을 40억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설에 대한 기존 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
BBVA 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리 등이 이번 공모의 공동 주관사로 참여하고 있다.
이 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 상태에서의 판매는 불법이다.
공모는 증권 거래 위원회 웹사이트에서 확인할 수 있는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보조자료를 통해서만 이루어진다.
아메리칸타워는 세계 최대의 REIT 중 하나로, 15만 개에 가까운 통신 사이트와 미국 데이터 센터 시설의 고도로 상호 연결된 포트폴리오를 보유한 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자이다.아메리칸타워는 이 보도자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없다.
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