17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, USA컴프레션파트너(NYSE: USAC)와 그 완전 자회사인 USA Compression Finance Corp.는 2025년 9월 15일, 시장 및 기타 조건에 따라 2023년 만기 6.250% 선순위 무담보 채권을 7억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 적격 구매자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.
파트너십은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 6.875% 선순위 채권(2027년 만기)의 상환 및 이번 발행과 관련된 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.순수익이 상환에 사용되기 전까지는 기존 대출금 상환에 임시로 사용할 수 있다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우에는 해당 법률 및 주 법률에 따라 면제된 거래에서만 제공될 수 있다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공될 예정이다.
이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매는 불법이다.또한, 이 보도자료는 2027년 만기 선순위 채권의 상환 통지가 아니다.
파트너십은 이번 발행으로 약 7억 4천 250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
파트너십은 이러한 순수익을 사용하여 2027년 만기 선순위 채권을 상환하고, 관련 비용을 지불할 예정이다.
파트너십은 향후 발생할 수 있는 불확실성과 위험 요소에 대해 경고하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 미치는 영향을 예측하기 어렵다.
파트너십의 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 주요 요인은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에 설명되어 있다.
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