10일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브네이션(주)(NYSE: LYV)은 2025년 10월 8일, 2031년 만기 2.875% 전환사채(이하 "전환사채")를 13억 달러 규모로 발행했다.
전환사채의 순발행금액은 새로운 선순위 담보 신용시설을 통해 조달된 자금과 함께 사용될 예정이다. 이 자금은 (i) 2026년 만기 5.625% 선순위 채권의 전액 상환, (ii) 기존 선순위 담보 신용시설의 만기 대출 B 시설 및 회전 신용시설의 전액 상환, (iii) 위의 (i) 및 (ii)와 관련된 수수료 및 비용 지급, (iv) 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 4.4459주로, 이는 주식 1주당 약 224.93달러에 해당하며, 이는 2025년 10월 8일 뉴욕증권거래소에서의 종가 149.95달러에 비해 약 50%의 프리미엄을 나타낸다.
전환사채는 연 2.875%의 이자를 지급하며, 2031년 10월 15일에 만기된다. 전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 전환 시 보유자는 회사의 보통주, 현금 또는 이 둘의 조합을 받을 수 있다. 또한, 특정 기업 사건이 발생할 경우 보유자는 전환사채를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 회사에 매각할 수 있는 권리가 있다.
전환사채는 2028년 10월 20일 이후에만 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다. 전환사채 발행 후, 회사는 기존 선순위 담보 신용시설을 개정하거나 재정비할 계획이다. 전환사채는 사모 방식으로 발행되며, 1933년 증권법에 따라 등록되지 않는다. 따라서 전환사채 및 전환 시 발행되는 보통주는 미국 내에서 법적 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다.이 보도자료는 전환사채를 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.
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