6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 마텔(Mattel, Inc.)(NASDAQ: MAT)이 6억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.이 채권은 마텔의 선순위, 무담보 의무로, 2030년 11월 17일 만기된다.
발행은 2025년 11월 17일경에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.
회사는 발행으로부터의 순수익을 현금과 함께 사용하여 2026년 만기 예정인 3.375% 선순위 채권(이하 '기존 2026 채권')을 전량 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이 보도자료는 기존 2026 채권을 구매하라는 제안이나 판매 제안이 아니며, 기존 2026 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.
BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 웰스 파고 증권, 골드만 삭스가 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.
이 발행의 일부 주관사 또는 그 자회사는 기존 2026 채권의 일부를 보유하고 있을 수 있으며, 이로 인해 발행의 수익금 일부를 받을 수 있다.
발행은 2025년 10월 30일에 SEC에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 제출과 동시에 자동으로 효력을 발생한다.
발행과 관련된 예비 투자설명서 보충자료가 SEC에 제출되었으며, 최종 투자설명서 보충자료도 SEC에 제출될 예정이다.
최종 투자설명서와 관련된 증권에 대한 사본은 BofA 증권(전화: 800-294-1322), Citigroup 글로벌 마켓(전화: 800-831-9146), 웰스 파고 증권(전화: 800-645-3751), 골드만 삭스(전화: 866-471-2526)에 문의하여 받을 수 있다.
투자하기 전에 투자설명서 보충자료와 관련된 투자설명서 및 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.
이 보도자료는 채권을 판매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.발행은 투자설명서 보충자료 및 관련 투자설명서에 따라 이루어질 수 있다.
마텔은 세계적인 장난감 및 가족 엔터테인먼트 회사로, 가장 상징적인 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.
마텔은 바비(Barbie®), 핫휠(Hot Wheels®), 피셔프라이스(Fisher-Price®), 아메리칸 걸(American Girl®), 토마스와 친구들(Thomas & Friends™), 우노(UNO®), 마스터스 오브 유니버스(Masters of the Universe®), 매치박스(Matchbox®), 몬스터 하이(Monster High®), 폴리 포켓(Polly Pocket®), 바니(Barney®) 등 다양한 프랜차이즈 브랜드를 통해 소비자와 팬들과 소통하고 있다.
마텔은 장난감, 콘텐츠, 소비자 제품, 디지털 및 라이브 경험을 제공하며, 세계의 주요 소매업체 및 전자상거래 회사와 협력하여 제품을 판매하고 있다.
1945년 설립 이후, 마텔은 세대가 어린 시절의 경이로움을 탐험하고 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는 신뢰할 수 있는 파트너로 자부하고 있다.
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