7일 미국 증권거래위원회에 따르면 타가리소시즈(이하 회사)는 2025년 11월 6일, 2029년 만기 4.350% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2036년 만기 5.400% 선순위 채권 10억 달러의 공모가를 각각 액면가의 99.938%와 99.920%로 결정했다.
이번 공모는 2025년 11월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 이번 공모로 조달한 자금의 일부를 2029년 만기 6.875% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영 목적, 즉 무담보 상업어음 프로그램의 차입금 상환, 기타 부채 상환, 증권 매입 또는 상환, 자본 지출, 운영 자본 추가 또는 자회사에 대한 투자에 사용할 예정이다.
이번 공모는 회사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 prospectus에 따라 진행되며, 해당 공모와 관련된 prospectus 및 prospectus supplement를 통해서만 이루어질 수 있다.
타가리소시즈는 북미에서 가장 큰 독립 인프라 회사 중 하나로, 중간 서비스 제공업체로서의 역할을 하고 있다.
회사는 다양한 국내 인프라 자산 포트폴리오를 소유, 운영, 인수 및 개발하며, 미국 전역 및 점점 더 세계로 에너지를 효율적이고 안전하게 전달하는 데 중요한 역할을 하고 있다.
타가리소시즈의 주요 사무소는 811 Louisiana, Suite 2100, Houston, TX 77002에 위치하고 있으며, 전화번호는 713-584-1000이다.
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