12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 글로벌페이먼츠가 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 Barclays Capital Inc.와 함께 2028년 만기 4.500% 고급 채권, 2030년 만기 4.875% 고급 채권, 2032년 만기 5.200% 고급 채권, 2035년 만기 5.550% 고급 채권을 포함한 총 175억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 글로벌페이먼츠는 2028년 만기 채권 1,750만, 2030년 만기 채권 1,700만, 2032년 만기 채권 1,000만, 2035년 만기 채권 1,750만을 발행하고, 인수인들은 이를 구매하기로 했다.
이번 공모는 2025년 11월 14일에 마감될 예정이다. 채권 발행 계약은 글로벌페이먼츠의 일반적인 진술, 보증 및 계약, 당사자 간의 면책권 및 의무, 해지 조항을 포함하고 있다.
채권의 주요 조건은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 2025년 11월 5일에 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 명시되어 있다.
채권의 발행은 월드페이 인수와 관련이 있으며, 글로벌페이먼츠는 FIS와 월드페이 간의 거래 계약에 따라 월드페이를 인수할 예정이다. 이번 채권 발행에 따른 자금은 월드페이 인수에 사용될 예정이다.
글로벌페이먼츠는 2025년 9월 30일 기준으로 주주 자본과 장기 부채가 각각 1,750억, 1,700억, 1,000억, 1,750억 달러로 보고되었다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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