8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 서버번프로판파트너스가 3억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권(2035년 만기)의 발행 가격을 발표했다.
이번 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.발행은 2025년 12월 22일에 마감될 예정이다.
2035년 만기 선순위 채권은 연 6.500%의 이자를 지급하며, 2035년 12월 15일에 만기된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
2028년 12월 15일 이전에 서버번프로판은 발행된 채권의 최대 35%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.500%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2030년 12월 15일 이후에는 상환 프리미엄에 따라 채권을 상환할 수 있다.
서버번프로판은 이번 발행으로 얻은 자금과 회전 신용 시설을 통해 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.
2035년 선순위 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 매매 제안이 아니다.
서버번프로판파트너스는 1928년부터 고객 서비스 사업을 해온 공개 거래되는 마스터 리미티드 파트너십으로, 뉴저지주 휘패니에 본사를 두고 있다.
현재 약 100만 명의 고객에게 프로판, 재생 프로판, 재생 천연가스, 연료유 및 관련 제품과 서비스를 제공하고 있다.
서버번프로판은 고객 서비스의 우수성을 강조하며, 지역 사회에 대한 기여와 저탄소 에너지 솔루션으로서의 프로판과 재생 프로판의 장점을 홍보하고 있다.
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