23일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이버는 2025년 12월 22일 보도자료를 통해 세이버 GLBL이 발표한 교환 제안의 최종 결과를 발표했다.
세이버 GLBL은 세이버의 완전 자회사로, 2025년 12월 23일 교환 제안의 최종 정산과 관련하여 2030년 만기 10.750% Senior Secured Notes의 추가 발행을 통해 총 143만 달러의 원금이 발행됐다.
보도자료의 사본은 이 Form 8-K의 Exhibit 99.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.
2025년 12월 23일, 세이버 GLBL은 2027년 만기 8.625% Senior Secured Notes의 91,607,000달러와 11.250% Senior Secured Notes의 1,558,000달러에 대한 상환 통지를 발송했다.이는 각 시리즈의 모든 미발행 노트를 대표한다.
8.625% Senior Secured Notes는 2026년 3월 1일에 상환될 예정이며, 11.250% Senior Secured Notes는 2026년 1월 22일에 상환될 예정이다.
세이버는 2025년 12월 22일 보도자료에서 세이버 GLBL이 2027년 만기 8.625% Senior Secured Notes와 11.250% Senior Secured Notes, 그리고 2029년 만기 10.750% Senior Secured Notes에 대한 교환 제안을 발표했다.
교환 제안은 2025년 12월 19일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 유효하게 제출된 기존 노트의 원금 금액은 다음과 같다.
8.625% Senior Secured Notes의 경우, 총 331,783,000달러 중 240,218,000달러가 교환 제안에 제출되었고, 240,176,000달러가 수락될 예정이다.
11.250% Senior Secured Notes의 경우, 총 45,814,000달러 중 44,264,000달러가 제출되었고, 44,256,000달러가 수락될 예정이다.
10.750% Senior Secured Notes의 경우, 최대 3억 7,900만 달러가 제출될 수 있으며, 총 824,714,000달러 중 676,492,000달러가 제출되었고, 378,999,000달러가 수락될 예정이다.
교환 제안은 Offering Circular에 명시된 조건에 따라 진행되었으며, 만료일 이후 제출된 기존 노트는 유효하지 않다.
세이버 GLBL은 교환 제안의 조건을 충족하거나 면제할 수 있으며, 조건의 면제는 조건의 면제를 의미하지 않는다.
BofA Securities는 교환 제안의 단독 딜러 매니저로 활동하였고, Perella Weinberg Partners는 세이버의 자본 시장 자문사로 활동하였다.
세이버는 여행 분야의 기술 회사로, 전 세계 160개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
세이버는 교환 제안의 예상 이익을 실현할 수 있는 능력과 관련된 위험 및 불확실성을 포함한 여러 위험 요소를 언급하였다.
세이버의 현재 재무상태는 총 1,202,311,000달러의 기존 노트가 있으며, 960,974,000달러가 교환 제안에 제출되었고, 663,431,000달러가 수락될 예정이다.
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