6일 미국 증권거래위원회에 따르면 식스플래그스엔터테인먼트가 2026년 1월 6일 보도자료를 통해 2032년 만기 선순위 채권 10억 달러 규모의 발행을 시작했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행된다.
발행으로 얻은 자금은 2027년 4월 15일 만기인 5.375% 선순위 채권과 5.500% 선순위 채권의 전액 상환에 사용될 예정이다.또한, 상환일 이전에 발생한 이자와 발행 관련 수수료 및 비용도 지급할 계획이다.발행 시작과 동시에 회사는 2027년 채권 보유자에게 전액 상환 통지를 발송했다.상환은 발행이 완료되어 회사에 최소 10억 달러의 총 수익이 발생할 경우에만 이루어진다.
발행이 완료될 시점이나 조건이 충족될지에 대한 보장은 없으며, 회사는 조건을 자의적으로 면제할 수 있다.
이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 포함하지 않는다.발행 및 상환에 대한 조건은 2027년 채권 보유자에게 배포된 통지서에 설명되어 있다.
2024년 7월 1일, 식스플래그스엔터테인먼트는 2023년 11월 2일 체결된 합병 계약에 따라 시더페어와의 동등 합병을 완료했다.
이번 합병으로 식스플래그스엔터테인먼트는 26개의 놀이공원, 15개의 워터파크, 9개의 리조트를 운영하는 북미 최대의 지역 놀이공원 운영업체로 자리매김했다.
합병 후, 회사는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 비감사 프로포마 재무정보를 제공했다.이 정보는 합병 및 관련 거래의 영향을 반영하여 조정된 것이다.
2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 프로포마 손익계산서에 따르면, 식스플래그스엔터테인먼트의 총 수익은 328억 4,970만 달러로 나타났다.
이 중 입장 수익은 140억 3,932만 달러, 음식 및 상품 수익은 89억 8,175만 달러, 숙박 및 기타 수익은 40억 6,819만 달러로 집계됐다.
총 비용은 301억 5,280만 달러로, 이 중 운영비용은 171억 6,833만 달러, 판매 및 관리비용은 48억 7,723만 달러, 감가상각비는 46억 4,102만 달러로 나타났다.2024년 순손실은 2억 8,189만 달러로, 주당 손실은 3.42 달러로 집계됐다.비지배 지분에 귀속되는 순손실은 4,899만 달러로 나타났다.
식스플래그스엔터테인먼트는 2024년 12월 31일 기준으로 100,368주가 발행된 상태이다.
현재 식스플래그스엔터테인먼트는 2024년 12월 31일 기준으로 10억 달러의 선순위 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 2027년 만기 채권의 상환을 위한 준비를 하고 있다.
이 재무상태는 향후 회사의 성장 가능성과 운영 전략에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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