8일 미국 증권거래위원회에 따르면 탱저팩토리아웃렛센터(이하 회사)는 2026년 1월 6일, 운영 파트너십인 탱저 프로퍼티스 리미티드 파트너십(이하 운영 파트너십)이 2031년 만기 2.375% 전환형 선순위 채권(이하 채권) 2억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다. 운영 파트너십은 초기 구매자에게 추가로 3천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션도 부여했다. 채권의 판매는 2026년 1월 12일에 마감될 예정이다.
회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 8백만 달러를 캡콜 거래 비용에 사용할 계획이다. 또한, 운영 파트너십과 회사는 순수익의 약 2천만 달러를 사용하여 0.6백만 주의 보통주를 재매입할 예정이다. 이 재매입은 2026년 1월 7일 뉴욕증권거래소에서 보고된 마지막 판매 가격에 따라 진행된다. 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
만약 초기 구매자들이 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 회사는 추가 채권 판매로부터 발생하는 순수익의 일부를 추가 캡콜 거래에 사용할 예정이다. 이 채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 의무로, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권은 2031년 1월 15일에 만기되며, 회사는 채권에 대해 완전하고 무조건적인 보증을 제공한다.
채권은 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 교환될 수 있으며, 교환 비율은 1,000달러의 채권당 24.0662주로 설정된다. 이 교환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 채권 발행과 관련하여 캡콜 거래를 통해 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄일 계획이다. 이와 관련하여, 초기 헤지 설정을 위해 옵션 상대방이 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.
이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 채권은 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다. 회사는 SEC에 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.
탱저팩토리아웃렛센터는 44년 이상의 소매 및 아울렛 쇼핑 산업 경험을 보유하고 있으며, 38개의 아울렛 센터와 3개의 오픈 에어 라이프스타일 센터를 운영하고 있다. 이 회사는 1993년부터 상장된 REIT로, 2,600개 이상의 매장을 운영하고 있다.
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