25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, 바탈리언 오일의 완전 자회사인 할콘 홀딩스 LLC(이하 '차입자')는 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 제한적 동의 및 제3차 수정(이하 '제3차 수정')을 체결했다.
이 계약은 바탈리언 오일과 할콘 홀딩스 LLC, 자회사 보증인, 대출 기관(이하 '대출자') 및 포트리스 크레딧 코프(이하 '관리 에이전트') 간의 합의로 이루어졌다.
제3차 수정에 따라 대출자는 회사가 서부 키토 자산(이하 '서부 키토 매각')을 매각하기로 한 거래에 동의했으며, 차입자는 서부 키토 매각으로부터 발생하는 순현금 수익을 사용하여 신용 계약에 따라 미지급 대출 원금 4천만 달러를 선지급해야 한다.
차입자는 서부 키토 매각으로부터 발생하는 나머지 순현금 수익을 보유할 수 있으며, 이는 재투자 요건에 따라 사용될 수 있다.
또한, 바탈리언 오일은 서부 키토 자산을 MCM 델라웨어 리소스 LLC와의 매매 계약에 따라 매각하기로 합의했으며, 2026년 2월 24일에 서부 키토 매각을 완료했다.매각 총액은 약 6천만 1천 달러로, 통상적인 마감 후 조정이 적용된다.이 자산의 유효 날짜는 2025년 12월 1일이다.
이 자산과 관련된 추정된 입증된 매장량은 약 8 MMBoe로, 2024년 연말 기준 회사의 추정된 입증된 매장량의 12.4%를 차지한다.
서부 키토 매각으로부터 발생하는 순현금 수익의 일부는 신용 계약에 따라 요구되는 4천만 달러의 대출 선지급에 사용될 예정이다.
나머지 순현금 수익은 차입자가 보유하며, 회사의 운영 자산 기반 내에서 개발 및 자본 지출을 포함한 재투자 활동에 사용될 수 있다.
바탈리언 오일은 이번 거래에 대해 TenOaks Energy Advisors를 재무 자문사로 두었다.
제3차 수정의 조건이 충족되면, 기존 신용 계약 및 기존 수수료 서신이 수정되어 새로운 정의가 추가된다.
예를 들어, '서부 키토 매각'은 서부 키토 판매자에 의한 자산의 처분을 의미하며, '서부 키토 판매자'는 할콘 에너지 프로퍼티스, 할콘 퍼미안 LLC, 할콘 운영 회사, 할콘 필드 서비스 LLC를 포함한다.이번 거래는 바탈리언 오일의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 4천만 달러의 대출 선지급을 통해 재무 구조를 개선하고, 서부 키토 자산 매각을 통해 확보한 자금을 재투자하여 성장 가능성을 높일 계획이다.
이 조치는 회사의 유동성을 강화하고, 향후 자산 개발 및 운영에 필요한 자본을 확보하는 데 기여할 것으로 보인다.
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