5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 4일, 앱티브 PLC(이하 '앱티브')는 2031년 만기 6.125%의 선순위 채권(이하 '2031년 채권') 8억 달러와 2034년 만기 6.375%의 선순위 채권(이하 '2034년 채권' 및 2031년 채권과 함께 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 자회사인 사이프리움 코퍼레이션과 사이프리움 홀딩스 룩셈부르크 S.à r.l.에 의해 진행된다.
이번 발행 규모는 이전에 발표된 15억 달러에서 1억 달러 증가한 16억 달러로, 2026년 3월 18일에 마감될 예정이다.
사이프리움 코퍼레이션과 사이프리움 홀딩스 룩셈부르크는 앱티브의 전기 배급 시스템 부문의 최근 설립된 지주회사인 버시전트의 자회사이다.앱티브는 이 부문을 주주들에게 분할하여 현재 사업에서 분리할 계획이다.
또한, 자회사들은 8억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설과 5억 달러 규모의 선순위 담보 정기 대출 신용 시설을 체결했다.
분할 완료 후, 자회사들은 발행으로 얻은 수익과 대출 시설을 통해 앱티브에 배당금을 지급할 예정이다.이 배당금 지급 후 버시전트는 4억 달러의 현금을 보유하게 된다.
발행된 채권은 미국 증권법 제144A 조항에 따라 등록 면제 조건으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 판매된다.
이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 불법적인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c 조항에 따라 발행되었다.앱티브는 자동화, 전기화 및 디지털화된 솔루션을 제공하는 글로벌 산업 기술 회사이다.
이 보도자료에는 앱티브의 현재 사건 및 채권 발행에 대한 전망이 포함되어 있으며, 발행은 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.그러나 발행이 완료될지 여부는 보장할 수 없다.
이 전망은 앱티브와 버시전트의 운영 및 비즈니스 환경, 시장 조건과 관련된 많은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
이 위험 요소는 앱티브의 증권 거래 위원회 제출 문서 및 버시전트의 등록 서류에서 논의된다.
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