- 운영자금 150억원 및 채무상환 100억원 조달... 전환가액 6,795원
조달된 자금 중 150억원은 운영자금으로 활용될 예정이다. 회사는 이를 대드론 국방분야 사업 확장을 위한 연구개발 비용과 제품 양산 대응을 위한 운영자금으로 2026년부터 2028년 이후까지 나누어 집행할 방침이다.
나머지 100억원은 채무상환자금으로 배정됐다. 이는 2024년 5월 17일에 발행된 제1회차 전환사채의 만기 전 사채 취득을 위한 목적으로 사용되며 해당 사채의 차입처는 사채권자들이다.
이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 3월 25일까지이며 만기 시 원금의 100%를 일시 상환하되 별도의 이자는 지급하지 않는 조건이다.
전환가액은 주당 6,795원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 367만 9175주다. 이는 발행 주식 총수 대비 18.25%에 달하는 물량으로 전환 청구는 2027년 3월 25일부터 가능하다.
사채 인수에는 삼성증권, 엔에이치투자증권, 케이비증권, 신한투자증권 등 대형 증권사들이 신탁업자로서 참여했다. 또한 제이씨에셋자산운용과 브이원멀티스트레티지제1호사모투자 합자회사 등도 발행 대상에 포함됐다.
특약 사항으로 발행 후 1년이 되는 시점부터 최대 125억원 규모의 콜옵션 행사가 가능하다. 사채권자에게는 발행 2년 6개월 후부터 매 3개월마다 원금 상환을 요구할 수 있는 조기상환청구권이 부여된다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
