- 타법인 증권 취득 자금 확보 목적 및 주식 총수 대비 27.67% 규모
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2029년 4월 9일까지이며 원금 상환은 만기일에 권면총액의 103.03%를 일시 상환하는 조건으로 진행될 예정이다.
주당 전환가액은 4,289원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 349만 7318주 규모다. 이는 오비고의 현재 발행주식 총수와 비교했을 때 약 27.67%에 해당하는 비중을 차지하는 것으로 나타났다.
전환청구 기간은 2027년 4월 9일부터 2029년 3월 9일까지로 설정되었다. 주가 하락에 따른 리픽싱 최저 한도는 3,432원으로 정해졌으며 이는 발행 당시 전환가액의 80% 수준까지 하향 조정될 수 있음을 의미한다.
사채권자는 2028년 4월 9일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있으며 이후 매 3개월마다 청구가 가능하다. 조기상환 시에는 발행일부터 조기상환일까지 연복리 1%의 수익률을 가산한 금액을 지급받게 된다.
발행 대상은 키움프라이빗에쿼티가 100억원, 한국투자 컨티뉴에이션 I 펀드가 50억원을 각각 배정받았다. 키움프라이빗에쿼티는 향후 설립 예정인 사모집합투자기구로 인수인 지위가 변경될 계획이다.
최대주주 장영준과 대표이사 황도연 등 이해관계자는 발행 총액의 24.22%인 36억 3300만원에 대해 매도청구권을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사는 2027년 4월 9일부터 2028년 4월 9일까지 가능하다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
