- 에이치디현대중공업 주식 5.35% 교환 대상 및 친환경 사업 투자 목적
자금 조달의 목적은 운영자금 1조 5157억원과 타법인 증권 취득자금 1조 5157억원으로 구성된다. 운영자금은 해외법인 운영과 친환경 선박 기자재 및 차세대 에너지원 사업을 위한 투자에 사용될 계획이다.
타법인 증권 취득자금은 해외 거점 생산설비 확충과 신규 조선소 설립 등 해외조선 사업 투자 기회를 탐색하는 데 활용된다. 회사는 향후 구체적인 집행 내역에 대해 규정에 따라 추가 공시를 진행할 방침이다.
이번 교환사채의 교환 대상은 에이치디현대중공업 기명식 보통주 561만 3704주다. 이는 주식 총수 대비 5.35%에 해당하는 물량이며, 예상 교환가액은 이사회 결의일 전일 종가를 기준으로 주당 54만원으로 책정되었다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 1.00%로 설정되었다. 사채 만기일은 2031년 5월 4일까지이며, 원금은 만기에 일시 상환하거나 발행 회사 또는 사채권자의 조기상환권 행사를 통해 상환될 수 있다.
교환청구기간은 2026년 6월 14일부터 2031년 4월 27일까지로 정해졌다. 교환가액은 투자자 모집 결과에 따라 한국거래소 상장주식 종가의 112.5%에서 117.5% 범위 내에서 최종 결정될 예정이다.
해당 사채는 싱가포르 증권거래소에 상장될 계획이며 납입일은 2026년 5월 4일이다. 이번 발행의 대표 주관회사는 HSBC, 제이피모간(J.P. Morgan), 유비에스(UBS)가 공동으로 담당한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
