- 시설자금 170억원·운영자금 80억원 조달 및 제3회차 사모 CB 발행
자금 조달의 구체적인 내역을 살펴보면 시설투자에 170억원을 투입하며 연구개발비와 임상비용 등 운영자금으로 80억원을 사용할 계획이다. 시설투자는 2026년부터 2029년까지 진행될 예정이다.
발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.00%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 4월 23일까지이며 원금은 만기일에 전자등록금액의 100.0000%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 3만 6048원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 693,519주다. 이는 셀비온의 전체 발행주식 총수 대비 5.13%에 해당하는 규모로 기명식 보통주가 발행된다.
전환청구기간은 2027년 4월 23일부터 2031년 3월 23일까지로 설정되었다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 전환가액의 85%인 3만 641원으로 제한된다.
이번 사채 발행에는 삼호그린 2026 딥테크 창업벤처전문 사모투자합자회사가 55억원을 투자한다. 또한 글로벌바이오 HIP신기술투자조합과 대신-와이씨 신기술투자조합 제1호가 각각 50억원씩 참여한다.
발행 조건에는 발행회사가 사채 발행총액의 30%인 75억원까지 매도청구권을 행사할 수 있는 콜옵션이 포함됐다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 23일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
