- 타법인 증권 취득에 160억원 및 운영자금 60억원 조달
자금 조달의 주요 목적은 타법인 증권 취득자금 160억원과 운영자금 60억원이다. 회사는 조달된 자금을 바탕으로 신재생에너지 개발 프로젝트를 본격적으로 추진할 계획을 가지고 있다.
운영자금으로 배정된 60억원은 경주풍력과 포항풍력 등 경북 지역 프로젝트와 제주마을풍력 등 주요 신재생에너지 개발 사업의 관련 비용으로 2026년 내에 전액 사용될 예정이다.
타법인 증권 취득자금 160억원은 신재생에너지 개발 프로젝트와 관련된 타법인의 지분을 확보하는 데 활용된다. 구체적인 취득 대상과 시기는 향후 확정되는 대로 별도 공시할 방침이다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2056년 4월 29일로 설정되어 있으며 발행회사의 선택에 따라 만기를 계속하여 연장할 수 있는 조건이 포함되었다.
주당 전환가액은 1만5447원이며 전환에 따라 발행될 주식 수는 142만4224주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 약 10.52%에 해당하는 물량으로 주식 가치에 영향을 줄 수 있는 규모다.
전환청구 기간은 2027년 4월 29일부터 2056년 3월 29일까지다. 이번 사채 발행 대상자는 그린에너지 토탈솔루션 신기술사업투자조합 제1호로 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 선정되었다.
발행회사 측은 발행가액 총액의 33.78% 범위 내에서 매도청구권인 콜옵션을 보유한다. 콜옵션 행사는 2027년 4월 29일부터 2029년 4월 29일까지 매 3개월마다 청구할 수 있는 구조다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
