- 운영자금 확보 목적... 전환가액 1만6039원·보통주 3만1174주 발행
사채의 표면이자율은 연 3.0%이며 만기이자율은 연 4.0%로 정해졌다. 사채의 만기일은 2029년 4월 30일로 설정되었으며 만기일까지 보유한 사채에 대해서는 전자등록금액의 103.1706%를 만기일에 일시 상환한다.
전환가액은 1주당 1만6039원이며 전환에 따라 발행될 주식은 큐렉소 기명식 보통주 3만1174주다. 이는 발행회사인 큐렉소의 기발행주식 총수 대비 0.08%에 해당하는 비율인 것으로 확인되었다.
전환청구기간은 2027년 4월 30일부터 2029년 3월 31일까지로 정해졌다. 이번 사채의 청약일과 납입일은 2026년 4월 30일이며 자금의 납입 방법은 현금으로 이루어진다는 사실이 공시를 통해 밝혀졌다.
운영자금으로 조달된 5억원은 구체적으로 CUVIS-Joint 기술개발 등을 위한 투자에 사용된다. 회사는 2026년도에 해당 금액인 5억원을 해당 세부 내역에 따라 연도별 사용 예정 금액으로 배정하였다.
사채의 발행 대상자는 하용찬 2억원, 윤선중 2억원, 유준일 1억원으로 구성되었다. 회사는 경영상 목적 달성 시기 등을 고려하여 이사회에서 해당 특정인들을 대상자로 선정하였다고 공시를 통해 설명했다.
전환가액 조정과 관련하여 회사는 주식배당이나 무상증자 등으로 신주를 발행하거나 시가를 하회하는 가액으로 사채를 발행할 경우 전환가격을 조정한다. 또한 감자나 주식병합 등 주식가치 상승 사유 발생 시에도 그 비율을 반영하여 조정한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
