- 크리스밸류·골든베어스컴퍼니 선정... 지정 대가 1억 9000만원 산정
매수선택권이 지정된 전환사채의 권면 금액은 총 47억 5000만원으로 집계됐다. 이는 전체 사채 권면 총액인 95억원의 50%에 해당하는 규모다. 행사자로는 크리스밸류와 골든베어스컴퍼니가 각각 선정됐다.
크리스밸류는 37억 5000만원 규모의 매수선택권을 양도받았으며 골든베어스컴퍼니는 10억원을 배분받았다. 이번 행사자 지정 대가는 총 1억 9000만원으로 산정되어 지급될 예정이다.
지정 대가는 대상 사채권면금액의 4%를 기준으로 산정됐다. 해당 금액은 옵션 행사 여부와 관계없이 3개월 단위로 4회에 걸쳐 분할 지급된다. 크리스밸류는 1억 5000만원을, 골든베어스컴퍼니는 4000만원을 낸다.
전환사채의 전환가액은 1주당 3420원이다. 매수선택권 행사에 따라 발행될 주식은 에코글로우 기명식 보통주 131만 7523주로 확인됐다. 이는 전체 발행주식 총수와 비교했을 때 2.46%에 해당하는 비중이다.
전환청구 기간은 2027년 5월 22일부터 시작되어 2029년 4월 22일에 종료된다. 매도청구권은 사채발행일로부터 12개월이 지난 시점부터 매달 지정된 기일에 행사할 수 있도록 규정되어 있다.
행사자로 지정된 크리스밸류는 송호길 대표가 지분 100%를 보유한 법인이다. 2025년 말 기준 자산총계는 57억 7300만원이며 자본금은 5000만원이다. 골든베어스컴퍼니의 자산총계는 40억 300만원 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
