- 제3회차 사모 CB 발행... 전환가액 2802원 및 표면이율 4% 적용
이번에 발행되는 전환사채의 자금조달 목적은 타법인 증권 취득자금으로 전액 사용될 계획이다. 회사는 이를 통해 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 꾀하고 있다.
사채의 표면이율과 만기이율은 모두 연 4.0%로 책정되었으며, 사채 만기일은 2029년 6월 10일이다. 이자는 발행일로부터 매 1개월마다 후급으로 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 2802원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 총 356만 8879주다. 이는 한국첨단소재의 전체 주식 총수 대비 약 5.9%에 해당하는 규모로 확인됐다.
전환청구 기간은 2027년 6월 10일부터 2029년 5월 10일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 1962원으로 설정됐다.
사채 발행 대상자는 스페이셜인베스트먼트와 주식회사 힛파크로 각각 50억원씩 배정됐다. 스페이셜인베스트먼트는 최대주주인 사토시홀딩스의 특수관계인으로 명시됐다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 6월 10일이며 납입 방법은 현금으로 진행된다. 사채권자는 발행 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조건이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
