26일 미국 증권거래위원회에 따르면 PNC 파이낸셜 서비시스가 2026년 5월 26일에 1,350,000,000 달러 규모의 4.618% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 2029년 10월 26일 만기로 발행했고, 300,000,000 달러 규모의 변동금리 선순위 채권을 2029년 10월 26일 만기로 발행했다.
이 채권들은 2026년 5월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 해당 계약은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
채권은 2012년 9월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었고, 2021년 4월 23일에 체결된 첫 번째 보충 계약에 의해 수정되었다.
이 채권의 발행은 PNC 파이낸셜 서비시스의 법률 고문인 캐서린 레너드의 법률 의견서에 의해 뒷받침된다.
이 채권은 PNC 파이낸셜 서비시스의 직접적이고 무조건적이며, 무담보 및 비서브오디네이티드 의무로, 회사의 모든 무담보 및 비서브오디네이티드 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.
이 채권의 이자는 고정금리 기간 동안 연 4.618%로, 2026년 10월 26일부터 2028년 10월 26일까지 반기마다 지급되며, 이후 변동금리 기간 동안은 Compounded SOFR에 0.681%를 더한 금리로 지급된다.
이 채권은 2028년 10월 26일에 전액 상환될 수 있으며, 2026년 11월 26일부터 2028년 10월 26일 사이에 선택적 상환이 가능하다.
이 채권의 발행은 PNC 파이낸셜 서비시스의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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