27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일, PBF 에너지(증권코드: PBF)는 자회사인 PBF 홀딩 컴퍼니 LLC가 2034년 만기 7.25% 선순위 채권 5억 달러를 사모 형태로 발행한다고 발표했다.
이번 채권 발행은 2026년 5월 28일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
PBF 홀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익과 가용 현금을 사용하여 2028년 만기 6.00% 선순위 채권(2028 채권)의 전액 상환을 계획하고 있다.
이번 채권은 사모 배급 형태로 제공되며, 초기 구매자에 의해 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.이 채권은 미국 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 비미국인에게 제공된다.
채권의 제공은 자격을 갖춘 투자자에게만 제공되는 사모 제공 메모랜덤을 통해 이루어지며, 미국 내에서의 판매는 등록이나 면제 없이 이루어질 수 없다.
이 보도자료는 2028 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않으며, PBF 홀딩과 PBF 파이낸스는 2026년 5월 26일에 2028 채권의 전액 8억 1,600만 달러에 대한 조건부 선택적 전액 상환 통지를 발행했다.
상환 가격은 총 원금의 100.000%에 해당하며, 2026년 6월 25일 상환일 기준으로 발생한 이자도 포함된다.
2028 채권의 상환은 PBF 홀딩과 PBF 파이낸스가 5억 달러 이상의 총 수익을 올리는 부채 금융을 성공적으로 완료하는 조건에 따라 진행된다.
PBF 에너지는 북미에서 가장 큰 독립 정유업체 중 하나로, 캘리포니아, 델라웨어, 루이지애나, 뉴저지 및 오하이오에 정유소와 관련 시설을 운영하고 있다.
회사는 안전하고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 책임 있는 방식으로 시설을 운영하고, 직원들에게 안전하고 보람 있는 직장을 제공하며, 사업을 하는 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치고, 투자자에게 우수한 수익을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
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