27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, 넥센티스 테크놀로지(이하 '회사')는 주주총회를 개최하여 L.I.A. Pure Capital Ltd.(이하 '대출자')와의 시설 계약(이하 '원래 시설 계약') 수정안을 승인했다.
이 계약은 최대 1,000만 유로(이하 '원래 신용 시설')의 자금을 조달하기 위한 것으로, 이 중 200만 유로는 독일의 한 프로젝트에 사용될 수 있으며, 나머지 800만 유로는 대출자의 사전 승인을 받아 프로젝트에 사용할 수 있다.
원래 시설 계약과 관련하여 회사는 대출자에게 1,850,000주를 구매할 수 있는 5년 만기의 워런트(이하 '워런트')를 발행했다.워런트의 행사 가격은 주당 1달러로 설정되었으며, 일반적인 희석 방지 조정이 적용된다.회사의 주주들은 나스닥 상장 규칙 5635(d)에 따라 워런트 주식의 발행을 승인했다.
주주총회에서의 승인 이후, 2026년 5월 27일, 회사와 대출자는 수정 및 재작성된 시설 계약(이하 '수정 및 재작성된 시설 계약')의 서명을 에스크로에서 해제했다.
이 계약은 신용 시설의 총액을 1,000만 유로로 증가시키고, 워런트와 관련된 특정 조항을 수정하여 대출자가 1,850,000주의 회사 보통주를 구매할 수 있도록 하고, 워런트의 희석 방지 조정 메커니즘에 '가격 유지' 조항을 추가하는 내용을 포함한다.
이 조항은 워런트의 경제적 가치를 보존하기 위한 것으로, 향후 회사 증권이 현재의 워런트 행사 가격보다 낮은 가격으로 발행될 경우, 워런트 행사 가격을 낮추거나 발행 가능한 워런트 주식 수를 증가시킬 수 있도록 조정할 수 있다.
수정 및 재작성된 시설 계약의 주요 경제적 조건, 즉 이자율, 상환 구조, 인출 기간 및 일반적인 워런트 조건은 원래 시설 계약과 실질적으로 일치한다.
수정 및 재작성된 시설 계약의 사본은 이 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 본 문서에 참조로 포함된다.이 계약의 요약은 완전하지 않으며, 해당 부록의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.
또한, 회사는 1,000만 유로의 자금을 조달하기 위해 대출자에게 요청할 수 있는 권리가 있으며, 이 자금은 회사의 운영 및 잠재적 거래를 위한 것으로, 대출자의 사전 승인을 받아야 한다.이자율은 연 7%로 설정되며, 회사는 각 인출 시 대출자에게 선불로 지급해야 한다.
회사는 대출자에게 원금 상환을 회사 프로젝트의 수익으로만 할 수 있으며, 대출자는 이러한 거래에서 발생하는 수익의 33%를 받을 수 있다.
계약의 모든 조항은 이스라엘 법률에 따라 해석되며, 텔아비브-야포의 법원이 이 계약과 관련된 모든 분쟁에 대한 전속 관할권을 가진다.
이 계약은 양 당사자의 서명으로 체결되며, 모든 조항은 상호 합의에 의해 수정될 수 있다.회사는 대출자와의 계약에 따라 발생하는 비용을 최대 7,500달러까지 부담해야 한다.
마지막으로, 회사는 대출자가 보유한 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출해야 하며, 모든 주식은 해당 등록신청서에 포함되어야 한다.
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