- 베트남 제2공장 신축 및 핵심 생산라인 구축에 자금 전액 투입
발행가액이 조정됨에 따라 전체 모집금액은 기존 1200억 2670만원에서 1853억 2620만원으로 증가했다. 이번 증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 보통주 207만 3000주이며 1주당 액면가는 500원이다.
조달된 자금 1853억 2620만원은 전액 시설자금으로 사용된다. 회사는 베트남 현지법인 제2공장 신축에 400억원을 투입하고 나머지 자금은 CNC 홀가공 및 도금 등 핵심 생산라인 구축과 자동화 설비에 사용할 계획이다.
이번 시설투자를 통해 티엘비는 현재 월 2만㎡ 수준인 실질 생산능력을 월 4만㎡로 두 배 확대할 방침이다. 베트남 제2공장은 2026년 하반기 착공을 거쳐 2028년 1분기부터 매출이 본격적으로 반영될 것으로 전망된다.
유상증자 완료 시 회사의 재무구조도 개선될 전망이다. 2026년 1분기 기준 97.2%였던 부채비율은 증자 후 40.7%까지 하락할 것으로 예상되며 자본 확충을 통해 중장기 성장을 위한 재무 안정성을 확보하게 된다.
구주주 청약은 2026년 7월 6일부터 7일까지 진행된다. 일반공모 청약은 7월 9일과 10일에 실시하며 주금 납입일은 7월 14일이다. 최종 확정 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일인 7월 1일에 결정될 예정이다.
이번 유상증자의 공동대표주관회사는 키움증권과 대신증권이 맡았으며 SK증권과 NH투자증권이 인수회사로 참여한다. 주관사와 인수단은 주주배정 후 발생하는 최종 실권주를 잔액 인수 방식으로 전량 인수할 계획이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
